Действие разворачивается в Российской империи на излёте девятнадцатого столетия, в период, когда напряжённость в отношениях с Британской империей грозит перерасти в полномасштабный вооружённый конфликт. В самом сердце власти, императорском дворце, обнаруживается странный артефакт — искусно выполненная механическая блоха, чьё происхождение и предназначение покрыты мраком. Расследование этого тревожного инцидента поручается молодому и амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом деле шанс доказать свою преданность государю Александру Третьему. Столкнувшись с заговором молчания и стеной бюрократии, Огарёв понимает, что для продвижения вперёд ему необходим человек из совершенно иного мира. Его поиски приводят к легендарному, но преданному забвению тульскому мастеру, известному лишь по прозвищу Левша. Эта неожиданная встреча положит начало опасному союзу между представителями двух полярных слоёв общества. Объединив усилия, Огарёв и Левша оказываются втянутыми в водоворот придворных интриг, где каждое слово может быть истолковано как измена, а каждое действие ведёт в ловушку. Их расследование постепенно приоткрывает завесу над масштабным заговором, угрожающим самой безопасности страны. Героям предстоит не только расшифровать тайны, оставленные в механических творениях, но и столкнуться с глубоко личными драмами и семейными секретами, которые тесно переплетены с государственными интересами. На этом тернистом пути и офицеру, и мастеру придётся неоднократно пересматривать свои принципы, испытывая на прочность понятия о долге и чести. Их ждёт мучительный выбор между слепым следованием приказам и голосом совести, между холодным расчётом и доверием к друг другу. Исход этого противостояния определит не только судьбы главных героев, но и будущее всей империи, стоящей на пороге роковых перемен.