Весной 1944 года, когда Красная Армия, продолжая своё победоносное наступление, вышла на рубежи Восточной Европы, судьба опытного истребителя Ивана Поливанова делает резкий и неожиданный поворот. После ожесточённого воздушного боя, где его мастерство столкнулось с превосходящими силами противника, лётчик получает тяжёлое ранение, грозящее навсегда лишить его неба — врачи опасаются полной потери зрения. Пройдя через трудное лечение в госпитале, Иван, однако, не возвращается в родной полк. Командование, учитывая его состояние и опыт, поручает ему особую, на первый взгляд, тыловую задачу: возглавить строительство и эксплуатацию ложного аэродрома на освобождённой польской территории. Этот стратегический объект, маскирующийся под действующую военную базу, призван отвлекать внимание вражеской разведки, провоцировать бесполезные атаки на муляжи и тем самым беречь жизни реальных пилотов и настоящую авиатехнику. Для Поливанова, чья душа рвётся в небо, это назначение становится тяжким испытанием, но врождённое чувство долга и офицерская честь заставляют его взяться за дело со всей ответственностью. Несмотря на кажущуюся второстепенность задачи, Иван погружается в работу с фанатичным упорством, стремясь довести искусство маскировки до совершенства. Он лично руководит улучшением бутафорских самолётов, чтобы они неотличимо выглядели с воздуха, налаживает строгую дисциплину среди немногочисленного персонала и организует хитроумную имитацию активной лётной деятельности. Именно здесь, в этом тихом уголке фронта, жизнь преподносит ему неожиданную отраду — он встречает свою любовь, санитарку Любовь Весёлкину, чья искренность и доброта становятся для него опорой. Рядом с ним складывается и небольшой, но сплочённый коллектив верных сослуживцев, которые, видя преданность командира общему делу, сами проникаются важностью своей миссии. Их кропотливый и рискованный труд — это ежедневная битва хитрости против силы, интеллекта против огня, где главной наградой за успешную операцию становится не сбитый самолёт, а сохранённые эскадрильи и сэкономленные для большого наступления ресурсы. История превращается в глубокое повествование о том, как даже вдали от линии фронта, выполняя незаметную работу, человек способен вносить неоценимый вклад в общую Победу, находя своё новое место в суровом механизме войны и обретая личное счастье среди тягот и лишений.